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面对4924%的通胀,阿根廷人的反应是买机票| 天天要闻 冰川周末

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6月13日,国家统计局局长豪尔赫·托德斯卡自豪地表示,“时隔3418天,我们首次发布了可信的通胀报告。” 数据显示,5月份CPI指数通胀率为8.7%。

近期人民币加入SDR,汇率波动,让不少中国人开始关注国际外汇市场。相对而言,人民币是一种非常稳定的货币,所以我们大部分人在这方面都严重缺乏经验和知识。因此,有必要了解汇率经常剧烈波动、价值极不稳定的货币。

阿根廷比索就是一个例子,了解它有助于加深我们对外汇问题的理解。

通货膨胀,我在经济学课本里研究过,是一个概念;史书上有很多记载,都是关于1949年以前的国家统治的;这些还不足以让人痛苦(除了国内房价,不计入CPI指数),直到有一天,我来到了布宜诺斯艾利斯!

来这里之前,我从媒体和朋友那里听说,阿根廷的通货膨胀率非常高,每年都是两位数,很多年了。说实话,我很好奇,甚至有尝试的冲动:那会是一种什么样的体验!

抵达布宜诺斯艾利斯,安顿下来,开始买茶、米、油、盐。好人,真的很棒。首先是物品的高价。一根牙膏65比索,一卷面条75比索,一辆杂货车375比索,一周去超市买食物和基本用品要花费近2000比索。按照1比索折合约0.45元人民币的比例,这叫花钱如流水。二是深入体验日新月异的变化。短短三个月,1L牛奶从17比索涨到27比索,一盒面包从39.99比索涨到49.99比索。这节奏!

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布宜诺斯艾利斯的超市。

5月3日公布的数据显示,4月份月通胀指数达到6.9%,为2002年以来单月最高水平。截至目前,今年累计通胀已达40.2%,几乎是历年最高水平。世界。在4月份的价格上涨中,电费上涨500%,汽油和天然气上涨194.7%,水费上涨107.3%,公共汽车和火车等运输成本上涨52.2%。

在毛里西奥·马克里(Mauricio Macri)新政府上任的最初几周,新任财政部长阿方索·普拉特-盖(Alfonso Prat-Gay)宣布将 2016 年通胀目标定为 25%,这已成为 Paper 的谈话内容之一。央行行长Federico Stuzengger只是简单地表示,今年的通胀控制目标要到9月份才能确定,这基本上只是踩着西瓜皮而已。

阿根廷的通货膨胀由来已久

通货膨胀在阿根廷人民的记忆中占有非常重要的地位,几十年来一直伴随着人们的生活。

1980年代通货膨胀率平均达到450%,1989年甚至达到4924%。自本世纪初以来,官方和民间公认的通货膨胀指数每年都超过两位数。阿根廷的通货膨胀与其经济结构和政府政策密切相关。

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曾几何时,丰富的自然资源和不断上涨的大宗商品价格给阿根廷带来了客观的有利条件,政府也过上了更好的生活。

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为了取悦人民,长期执政的庇隆主义政党不断提高福利水平,出台了众多补贴方案,财政支出不断增加。加之政府长期采取促进消费拉动经济的政策,国内对资源以外的行业投资发展缓慢,经济结构不平衡问题突出。

全球金融危机爆发后,大宗商品价格开始下跌,财政收入大幅下降,但支出没有下降,因此财政赤字急剧增加。

由于阿根廷政府早在2001年就因为没有偿还外债而陷入主权违约,长期无法在国际市场上借钱,只好启动机器大量印钞。数据显示,2012年至2015年,阿根廷央行货币供应量分别增长了35%、27%、30%和40%。

通货膨胀统计

阿根廷政府对通胀的计算和发布也数次变化,颇为神秘。克里斯蒂娜(CFK)政府在2007年调整了官方数据发布机构,通胀数据一夜之间急剧下降,未来几年的月通胀数据在1%左右。

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阿根廷前美女总统克里斯蒂娜。

马克里在竞选时大声指责克里斯蒂娜(CFK)政府歪曲各种数据,粉饰和平。根据马克里的说法,克里斯蒂娜执政期间积累的700%通胀并未披露,本届政府面临的所有问题都是上届政府造成的。他一上任就宣布经济数据发布进入“紧急状态”,取消国家统计局INDEC发布数据的资格,并给予9个月的整改期。

因此,自2015年底以来,阿根廷没有官方数据,只有私人机构和大学在市场上发布各种调查结果,各种信息五花八门。在此期间,为了避免市场混乱,阿富汗政府提出使用布宜诺斯艾利斯市和圣克鲁斯省提供的数字,理由是只有这两个地方更可信。

结果,4月份的数字太吓人了,政府抛出了“核心通胀指数”的概念,有别于传统的通胀指数。这个核心通胀率不包括公共服务项目、政府控制的项目等。政府教育公众,核心通胀率更科学,更能预测中期通胀趋势。

6月13日,INDEC终于走上前线,发布了5月CPI指数,通胀率为8.7%,核心通胀率为2.7%。终于能够恢复他的职责,豪尔赫·托德斯卡(Jorge Todesca)国务卿自豪地说:“这是自2007年以来,经过3418天,我们第一次发布了可信的通胀报告。”

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通货膨胀下的所有生物

物价飞涨,即使工会谈判中工资上涨了 30-35%,它仍然落后于通货膨胀。阿根廷人选择勒紧裤腰带来应对飞涨的物价。

据称,各种团购盛行,生活在富裕街区的中上阶层改变了以往的消费习惯,开始通过各种社交网络工具进行团购,如“CHEAP 2 CHEAP Go Market”群成立一个月。6607名用户参与。他们组队去批发市场购买日用品,然后拿走他们需要的东西以减少开支。

阿根廷民众应对高通胀的对策有很多。对策是消费,早消费,提前消费,及时玩乐。这已被证明是一种有效的方法。一位同事几年前买了一架钢琴给孩子练习,当时大概4000美元。用了几年,据说现在价值5000美元。也有汽车。几年前,一辆中档福特汽车的售价约为 200,000 比索。越用越估值越高,一不小心就超过了30万比索,居然符合阿富汗政府规定的房产税标准。

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同样的福特,几年前价值 20 万比索,现在已经涨到了 30 万比索。

毕竟,经过多次战斗,阿根廷人非常擅长应对经济困难。据说,在2015年12月的总统大选中,很多阿根廷人预测马克里会获胜,一旦马克里获胜,比索就会贬值。

于是他们大显神通,用银行提供的信用卡分期产品疯狂购买。尤其令人惊奇的是,他们提前预订了大量的机票,并且把未来几年度假的机票都拿到了。

12月17日,马克里上台宣布修正扭曲汇率,比索大跌35%。估计老百姓都没事,航空公司肯定在抱怨。据统计,2016年前7个月,阿根廷出境游人数同比增长22.1%,而入境外国游客同比下降6.3%。

阿根廷人去年底买的机票开始消费,阿根廷当地酒店机票价格太高,吓跑了很多外国游客。近年来,越来越多的中国人漂洋过海来到这里旅游。冒险精神值得称道,但代价太大了。

第二个策略是买入美元。帅气的马蒂亚斯直言不讳,我们阿根廷人不相信比索。2001 年,比索兑美元汇率为 1:1。政府强制将人民银行账户中的美元存款按1:1的比例兑换成比索。没有人再相信政府和比索了。

人们一有钱,就可以兑换美元。CFK前政府实行外汇管制,限制人们兑换美元。每月购买限额为 2,000 美元。普通人去黑市兑换。进银行。据说大约 60% 的阿根廷人口在国外拥有账户和存款,总额估计为 230-3500 亿美元。

7 月 26 日,ANSES 社会保障局宣布推出税收特赦法案,对海外资金进行漂白特赦,针对阿根廷人藏在海外或床底下的黑金。直到 2017 年 3 月底,阿根廷人可以去银行开一个专门的账户来存放这些资金,而无需说明资金的来源。

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政府只根据金额大小征收最高不超过15%的税,资金从黑到白洗白。政府雄心勃勃,打算吸引 400 亿美元的资金。400亿美元,什么概念?阿根廷目前在银行系统中的存款总额只有 850 亿美元,其年 GDP 为 5400 亿美元。

阿根廷奇怪的市场

人们的生活方式被扭曲了,企业也是如此。在阿根廷,长期依靠农牧业发展,产业不发达,尤其是与老百姓生活息息相关的轻工业。

我在超市买了一块肥皂,它实际上是巴西制造的。去市场买一盆鲜花一般25-100比索不等,但都是赤膊上阵。它需要配备最常见的塑料花盆和底盘。它在中国卖几块钱。这里的价格是50比索,因为它是工业产品。.

在市场上,企业相对垄断。例如,水泥行业前三名企业的产量占90%,玻璃制品龙头的市场占有率高达55%,这在国内是难以想象的。究其原因,长期的经济扭曲是主要原因。高通胀下,市场利率极高,创业者投资意愿低下。只剩下少数虾兵和螃蟹在市场上挣扎。

这些公司在斗争中也很有经验。原材料涨了,人工成本也涨了,但只要产品也在国内销售,就很容易搞定。凭借自己的市场地位,他们总能将成本上涨的因素转嫁到售价上,甚至还能再涨一些,赚取高额利润。

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阿根廷最新货币比索。

老百姓对价格不敏感,涨价似乎也懂。所以水在涨,船在涨,船在轮流涨,根本停不下来。你受苦了,那些产品出口的行业你就受苦了,国际市场的买家就会不理你。

由于高通胀,虽然原政府实行严格的外汇管制,市场上的重要交易正式以比索计价,但实际上必须与美元挂钩,如阿根廷政府和企业发行的债券、进口和出口贸易合同,小到普通老百姓的房租等日常开支。

正是因为高通胀,长期以来没有银行为阿根廷市场的房地产提供抵押贷款。贷款本金根本配不上暴涨的房价,普通人只能全款买房。就像在中国一样阿根廷物价上涨,阿根廷的年轻人要买房,就得“吃老”。

为改变这种局面,激发更多购房意愿,促进房地产投资,在新政府的鼓动下,阿根廷国家银行近日宣布将推出20年期仅限家庭的住房贷款。首三年年贷款利率固定为14%,贷款金额固定。从第四年起,贷款利率每年上调一次,上调幅度不得高于当年的工资调整幅度。

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6月,阿根廷央行向多家银行抛出了UVA抵押贷款产品计划。央行每月都会推出与通胀挂钩的UVA指数,银行按揭贷款本金会随UVA指数波动。政府希望通过这些措施解决房贷瓶颈,但银行犹豫不决,观望。

通胀如此之高,难免会发生很多奇怪的事情。因为印的钞票太多了,而且阿根廷人也喜欢现金,所以市场上的现金已经出来了。本来商业银行把现金收起来存央行,央行却不肯收,说“你想放哪儿”,反正我这里也没有地方。

银行苦不堪言,不得不迅速增加国库,大大增加了成本。在万众瞩目的呼唤下,央行在6月发行面值500比索、10月发行200比索的纸币,银行的问题终于得到缓解。

阿根廷的出路在哪里?

通货膨胀已成为制约阿根廷经济发展的顽固问题。马克里上任后的第一件事就是与国际债权人和解,化解“秃鹫基金”,成功在国际市场上重新发行债券。今年,他筹集了超过200亿美元。同时,大力压缩货币发行。截至9月底,央行货币增速为27.8%阿根廷物价上涨,较往年略有下降。

9月13日,阿根廷国家统计和人口普查局INDEC公布数据显示,8月份CPI下降0.8%,略微降低了此前累计高达45%的年通胀率。8月CPI增速下滑主要是因为阿根廷高等法院驳回了马克里政府此前提出的提高天然气、电力等公用事业费用的动议。如此一来,通胀水平暂时得到控制,但财政赤字增幅超预期,深层次问题并未得到解决。

马克里政府与国际社会的蜜月期才刚刚开始。如果国际环境允许,国际资助者仍对马克里保持信心,阿根廷还可以依靠借来的资金维持一段时间。但借来的钱终究是要还的,再加上高额的利息。

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阿根廷总统马克里。

长期看,能否利用好这段时间,快速修复投资环境,恢复企业家投资意愿和信心,提高有效产能,增加财政收入,还是要看阿根廷自己。同时,削减政府开支和削减各种畸形补贴,不应惹恼工会和选民,兼顾各方利益,努力营造和谐稳定的环境和氛围,至少能撑过中期。 2017 年底的任期选举。

这样,方向对了,政策扶持协调,赢得了民众的理解,也增加了一些运气。让我们看看。

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阿富汗的商人

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